Partir de votre situation
Comprendre vos priorités, vos contraintes et vos projets, puis les replacer dans leur contexte personnel et professionnel.
Interprofessionnalité
Des métiers différents.
Des regards qui se complètent.
Un projet patrimonial peut croiser des questions de droit, de comptabilité, de ressources humaines et de gestion de patrimoine. L’échange entre professionnels permet de mieux comprendre ces différentes dimensions.
Découvrir Les Alliées, le groupe animé par AudreyLe rôle du conseiller en gestion de patrimoine
Relier les expertises.
Garder le cap sur vos projets.
Une décision juridique, comptable ou professionnelle peut avoir des effets sur votre famille, votre entreprise et votre patrimoine. Le conseiller en gestion de patrimoine met ces dimensions en relation pour garder une vision d’ensemble.
Stelca ConseilsCGPConseiller en gestion
de patrimoine
de patrimoine
Une vision globale
de vos projets
Notaires
Actes, organisation des biens
et transmission
Avocats
Droits, engagements
et enjeux juridiques
Comptables
Chiffres, activité
et équilibres de l’entreprise
Cabinets RH
Parcours professionnels
et organisation du travail
Faire le lien entre les décisions
Examiner comment un choix peut agir sur les autres dimensions du patrimoine : protection de la famille, organisation de l’entreprise, immobilier ou transmission.
Faciliter le dialogue
Identifier les expertises utiles et mettre les différentes lectures en perspective pour rechercher une cohérence avec vos objectifs, dans le respect du rôle de chaque professionnel.
Chez Stelca Conseils, cette vision globale donne du sens aux contributions de chacun. Elle aide à poser les bonnes questions et à apprécier les effets d’une décision dans la durée.
Cinq regards complémentaires
Se connaître.
Échanger. S’entraider.
Chaque métier apporte sa lecture des situations et ses domaines de compétence. Ce dialogue nourrit la compréhension des enjeux rencontrés dans la pratique professionnelle.
Notaires
Le regard notarial sur les actes, les biens et la transmission.
Avocats
Le regard juridique sur les droits, les engagements et les situations à sécuriser.
Comptables
Le regard des professionnels du chiffre sur l’activité et les équilibres de l’entreprise.
Cabinets de ressources humaines
Le regard sur les personnes, les parcours et l’organisation du travail.
Conseillers en gestion de patrimoine
Le regard de Stelca Conseils sur les projets personnels, professionnels et patrimoniaux.
« Les Alliées » est un groupe informel d’entraide professionnelle. Chacun intervient dans son propre champ de compétence, dans le respect de son indépendance et de ses obligations professionnelles.